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医药板块在经历一年多的回调后急速回暖。

上周以来医药股开启全线上涨,截至12月13日收盘,多瑞医药(301075.SZ)收涨近20%,贵州百灵(002424.SZ)、新华制药(000756.SZ)封涨停,千红制药(002500.SZ)、精华制药(002349.SZ)等多股跟涨。

嘉实基金大健康研究总监郝淼对第一财经分析称,近期板块反弹幅度较大的是部分前期受压制较多的高值耗材、仿制药等领域。在他看来,与抗疫相关的板块主要是偏主题炒作。

金信价值精选基金经理赵浩然对第一财经表示,站在当前时间点,医药板块期间虽然受疫情防控政策调整带来一波市场炒作,部分标的有了较大的涨幅,但推动本轮医药板块强势反弹的核心驱动力并没有发生变化。

新冠治疗带动预期

近日,围绕疫情防控政策优化和治疗需求,A股、港股医药板块全线大涨。其中涉及到的板块涵盖较广,包括感冒药、中医药、熊去氧胆酸概念、新冠特效药以及抗原检测、口罩等。

首先是感冒药相关个股,受到连花清瘟、布洛芬等药物需求大增推动,以岭药业、新华制药等大受资金追捧,

其次是熊去氧胆酸、胸腺法新等概念。

但需要注意的是,目前有关熊去氧胆酸对于新冠病毒治疗、预防的作用仅在有关研究论文中有初步的实验发现,同时该研究中招募的志愿者数量有限。尽管相关个股也纷纷表示效果待验证,但二级市场上题材炒作热度未见减退。

例如持续收涨的宣泰医药发布公告称,近日熊去氧胆酸用于预防新冠病毒感染的研究报道,尚未进行验证性临床试验,能否用于新冠病毒预防及感染的治疗仍存在重大不确定性。12月至今该股累计涨幅超过102%。

港股市场亦然,尤其是特效药板块涨幅居前。

例如,歌礼制药(01672.HK)12日发布公告称其新冠口服药I期临床结果积极,该股今日高开15%,盘中触及近5个月高位。

具体看来,歌礼制药新冠口服聚合酶(RdRp)抑制剂ASC10在健康受试者中的多剂量递增(MAD) I期研究(NCT05523141)取得积极顶线数据。ASC10是一款创新口服双前药,同单前药莫诺拉韦相比具有新的、差异化的化学结构。口服给药后,ASC10和莫诺拉韦均可在体内快速、完全转换为相同的活性药物ASC10-A,也称β-D-N4-羟基胞苷(NHC)。双前药策略显著提升了活性药物ASC10-A的口服生物利用度。

此外,一项关于胸腺法新治疗新型冠状病毒肺炎(COVID-19)患者的疗效和安全性的前瞻性、随机对照研究的阶段性数据,发表在美国感染病协会(IDSA)的官方杂志上。港股赛生药业(06600.HK)一度连续上涨股价创8个月来新高。因该公司旗下核心自研产品日达仙占其营收的80%,公司公告称该产品为胸腺法新药物,目前已被纳入国家卫健委、中华医学会等专业协会发布的治疗指南,用于脓毒症、胰腺癌、肝癌、COVID-19以及胃癌等的治疗。

区别细分赛道

面对全面大涨的医药板块,行业人士建议在辨别炒作的同时,对细分行业进行关注。

泓德基金基金经理操昭煦对第一财经分析称,医药板块自身具有较高的多样性,从投资属性来看既有科技、也有消费、还有周期,从产业分类来看既有制造业、也有服务业、还有上游工业服务业。不过,由于医药行业投资存在专业知识等壁垒,操昭煦建议,个人投资者参与医药投资或许可以利用专业的医药主题基金。

行业基本面来看,今年医药板块一直处于痛苦的去泡沫化过程,直到9月底才在医疗贴息贷款、集采预期缓和等因素的影响下,才有相对较好的表现通联数据统计显示,四季度以来申万医药生物板块已累计涨近20%,在全部行业中涨幅居前。

赵浩然对第一财经分析称,医药板块最悲观的时间已经过去,2023年行业将会更为聚焦临床需求变化(人口因素、临床疾病谱等),重点布局科技创新、制造升级、消费升级等方向,短期依旧要重视防控政策变化带来市场需求改变。

此外,赵浩然认为,鼓励新药创新的产业方向没有变化,此前国内创新药企业多以仿创为主,存在靶点扎堆、同质化问题严重、企业为了融资堆积管线的现象,这样的创新无疑将会增加数量但不能提升质量。目前行业在新的药物创新导向下,对新药研发提出更高的标准,国内创新药的质量将会得到明显提升。

郝淼预计,接下来预计创新药板块会出现好转;再者是医疗器械领域设备生产为主的公司,这源于9月份推出的财政贴息贷款,市场预期这将给相关板块带来增量资金。CXO(医药外包)或许是医药板块最后启动的细分板块,因为CXO板块跟政策相关性较弱,还受到一些外部因素的影响。

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